【2007】碧桂園成功發行9.75億美元雙年期優先債券 獲2.2倍認購

碧桂園(02007)昨日成功發行9.75億美元雙年期優先債券,並獲最高約2.2倍認購。 據悉,碧桂園此次發行的9.75億美元債券,是自2018年5月市場劇烈震盪以來,內房股最大規模的債券發行,其中部分年期長達5.3年,更是2018年2月以來內房股最長年期的發行之一。
受近期全球經濟環境動盪影響,加上目前債券市場基礎頗為薄弱,碧桂園把握時機發行債券,於9月19日發行包括4.25億美元於2022年1月到期的7.125%優先票據及5.5億美元於2024年1月到期的8%優先票據,並計畫將募集資金用於現有境外債務再融資。 分析人士認為,碧桂園是次發行的雙年期優先債券,兩種債券的最終定價均比初始定價指引收窄37.5個基點,是2018年至今中資房地產企業發債定價收窄幅度最大的一次,降低了融資成本,在近期市場實屬難得。
據悉,發行當天市場供應量頗大,亞洲債券市場共計有9家發行人進行簿記,其中包括3家內房股企業。
憑藉於地產行業的領先地位,加上不斷提升的整體實力,碧桂園作為成熟的債券發行人,是次發債成功吸引價值逾21億美元認購,錄得最高約2.2倍的認購。在最近複雜的市場環境下,此次發行充分反映投資者對公司良好信用價值的認可,以及對穩健的財務指標和良好的投資者關係管理的肯定。

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