三新股明首掛 暗盤價個別走 創夢天地收升4.24%

明天(6日)共有三隻新股同於主板掛牌,包括創夢天地(1119)、佳兆業物業(2168)及兗煤澳大利亞(3668);三隻新股暗股收市價個別發展,當中只有騰訊(700)佔股約兩成的內地手機遊戲發行商創夢天地上市前夕股價在暗盤市場向上,暗盤收市價較招股價高4.24%。

據輝立交易平台資料顯示,創夢天地(1119)暗盤開報7元,較上市價6.6元高出約6.1%,最高見7.3元,收報6.88元,高上市價4.2%或0.28元。成交458萬股,涉資3,180萬元。

輝立證券網站截圖

由騰訊(700) 持股的創夢天地,為內地一家數字娛樂平台,主要經營遊戲服務、電競活動及漫畫視頻服務。該集團發行約1.27億股,公開發售部分錄超額認購約11.64倍,申請一手400股,中籤率35%。國際配售部分獲輕微超額認購。京東及Sony作為基石投資者,各認購592.52萬股。

該股發售定價每股6.6元,原來招股價範圍介乎6元至7.8元,集資淨額約7.45億元,主要用作擴大遊戲組合、策略性收購、加強研發能力及擴展線下娛樂服務等。瑞信、招商證券國際及中金公司為聯席保薦人。

另一隻同於明日於主板掛牌的新股為佳兆業物業(2168)。據輝立交易平台資料顯示,該股暗盤開報9.7元,較上市價9.38元高約3.4%,其後曾回落至9.01元,收報9.17元,較定價低21仙或2.2%;成交超過73.1萬股,涉約667萬元。

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該集團為內地綜合物業管理服務供應商,由佳兆業集團(1638)分拆,計劃發行3,500萬股中,10%公開發售部分錄得超額認購約19.44倍,因觸發回撥機制,令該部份比例增至30%。按一手250股計,中籤率70%。國際配售部分亦獲適度超額認購。

該股按每股9.38元定價,近原招股價範圍每股9.08元至10.88元之下限,集資淨額約2.59億元。中信里昂證券及農銀國際為聯席保薦人。

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此外,兗煤澳大利亞(3668)亦於明天首掛;據輝立交易平台資料顯示,該股暗盤開報21.6元,較上市價23.48元低8%,收報22.75元,低上市價3.1%或0.73元。成交7.79萬股,涉資175萬元。

該集團計劃發行5,944.19萬股,10%本港公開發售部分,僅獲19%認購,屬認購不足,並未獲認購股份重新分配至國際配售部分。國際配售獲適度超額認購。每手100股,一手中籤率100%。

該股以每股23.48元定價,為招股價範圍(23.48元至25.84元)之下限。集資淨額約11.83億元。聯席保薦人有摩根士丹利、招銀國際及中銀國際。兗煤澳大利亞與陝西煤業化工集團訂立基石投資協議,認購近1,334萬股,佔緊隨全球發售完成後已行股份總數1.01%。

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