世界盃開鑼體育用品股造好

港股今日低開百餘點後反覆回落,最多跌逾四百點,收報30,725點,跌377點,成交844億元。A股昨日跌穿3,040點後回升,但今日又回軟,拖低港股。美朝峰會氣氛良好,但對股市無甚影響,世界盃即將開幕,必會影響成交,料大市繼續維持悶局。

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美聯儲及歐央行本周舉行會議,市場觀望議息結果。美國百分百會加息1/4厘,最關鍵是會後的議息聲明,如較鷹派,9月及12月也加息的話,美金轉強,市場會受壓。

近日HIBOR急升,香港很有機會要跟加息,雖然0.25厘不算多,但表示香港已進入加息周期。現時一個月拆息已由兩周前的1厘水平,升至1.6厘,三個月更達2厘十年新高。此外,半年結在即,本月又有巨無霸小米上市,料有數百億元認購,如用槓桿申請,數額甚為龐大。全世界水緊,美國又開始縮表,正增加每月減債規模,料下半年資金情況會更緊張,香港勢必要跟隨加息。

中興通訊(0763)終於與BIS達成和解,將支付14億美元罰款,30日內改組董事局,加入美國官員,並將重新編製首季業績。公司今日復牌,A股跌停牌,H股急瀉四成,失守15元。事件總算告一段落,料公司最壞時間已過,但將不再是基金愛股,散戶亦會沽貨離場,令股價受壓。公司被罰巨款,元氣大傷後,預計需要長時間才能走回正軌,Jefferies及花旗均唱淡,分別予「跑輸大市」及「沽售」評級。不過,急跌後總會有人博短線反彈,現價買入要注意風險。

國際半導體產業協會(SEMI)發表報告,預計全球半導體業設備支出將連續三年創新高,今明兩年按年增長率分別為14%及9%。半導體股造好,中芯(0981)、華虹半導體(1347),逆市升4%及10%。芯片是5G必備原素,中國在芯片製造上非常落後,預料中興事件後,國家將大力推動芯片行業,國策上必有支持,令行業增長加速,中長線看好。

零售業復甦,相關板塊持續造好,看好的IT (0999)業績理想,今日曾升至6.18元六年高位。相比香港,國內零售消費升級,毛利率提升,無論啤酒、食品、服裝、體育用品全線有炒作,世界盃即將開幕,體育用品熱炒,龍頭安踏(2020)股價率先創49.3元歷史新高,李寧(2331)亦升至六年高位。

陳永陸
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