基金沽騰訊換入小米

美股昨晚造好,但市後美國公布準備進一步對2,000億美元中國商品加徵一成關稅,消息令美股道指期貨急跌200多點。受消息影響,恆指今早低開後曾跌至28013點,隨後跌幅大幅收窄,但A股不振,拖累港股回落,最後收報28311點,跌370點。

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美國7月6日起對340億美元中國貨品徵收關稅,隨後表示容許企業申請免關稅,市場以為貿易戰可稍為緩和,預計雙方有得傾,但美國突然加推徵稅清單,令市場震驚,全球股市即時作出反應。此外,美國表示,徵稅金額可能增加至5500億美元,已超過去年全年中國貨品出口至美國的金額,即是所有中國出口至美國的貨品都要加關稅,A股應聲急跌至2750點水平。

美國企業最大的客戶是中國,理論上貿易戰對美國企業影響最大,美國人要買貴貨之餘,商人又賺少了。不過,特朗普的美國優先政策,令其民意上升,支持度升至51%新高,所以特朗普對外手斷越來越強,估計今年下半年貿易戰將會反覆持續演下去。

恆指於28800-29000點有阻力,投資者在高位沽貨,令大市有壓力。其實,2000億美元貨品關稅有兩個月咨詢期,貿易戰對那一方都無絕對的好處,期間兩國應該會商談,指數急跌後,在28000點有支持,市場初步消化壞消息,但A股疲弱,將拖累後市。

騰訊(700)近日疲弱,市傳有資金沽騰訊換入小米(1810)。小米首日上市潛水後,近兩日逆市造好,最高見19.8元,較17元招股價升約16%。小米上市後旋即被納入恆生綜合指數及富時中國50指數,之後有機會納入港股通名單,可能有被動基金需要追貨,令股價上升。騰訊基本面無問題,已計劃分拆騰訊音樂,可望守穩375元。

內房板塊近期疲弱,人民幣貶值及舉債困難外,又要迎來國家不斷加強調控,可謂雪上加霜。據《中國證券報》表示,樓市調控力度今年以來不減,並取得較好成效,下半年要加大對樓市亂象懲處及治理力度。經過多輪調控後,國內一、二線樓市樓價已受控,但炒風卻擴散至三、四線城市,故令中央要加大力度調控。內房下半年銷售可能受影響,此外,房企融資難及成本高,要小心債務違約問題,投資內房股宜嚴選債務低,銷售佳,較有實力的企業。

陳永陸
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